2022年11月9日,徐州市國(guó)有資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“徐州國(guó)投集團(tuán)”)2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第一期)成功發(fā)行,募集資金規(guī)模6億元,期限為5(3+2)年,票面利率為2.74%。作為徐州國(guó)投集團(tuán)在資本市場(chǎng)上首次發(fā)行的債券,此次發(fā)行進(jìn)一步拓寬了公司的融資渠道,優(yōu)化了負(fù)債結(jié)構(gòu),降低了融資成本,邁出了從傳統(tǒng)融資方式向市場(chǎng)化融資方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵一步,為后續(xù)在資本市場(chǎng)運(yùn)用其他融資工具奠定了良好基礎(chǔ)。
本期公司債發(fā)行是徐州國(guó)投集團(tuán)在資本市場(chǎng)的首次亮相,2.74%的票面利率創(chuàng)下了近年來全國(guó)AA+主體3年期及以上私募公司債券發(fā)行利率新低;同時(shí)亦是非公開信用類債券發(fā)行利率歷史最低記錄。此次發(fā)行獲得市場(chǎng)投資者踴躍認(rèn)購(gòu),全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)2.43倍。
此次公司債券的成功發(fā)行,體現(xiàn)了資本市場(chǎng)和投資者對(duì)徐州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的充分關(guān)注,表明了對(duì)徐州國(guó)投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展前景的高度認(rèn)可。為做好本次公司債券的發(fā)行工作,徐州國(guó)投集團(tuán)堅(jiān)持“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求,在主承銷商中泰證券股份有限公司及各中介機(jī)構(gòu)的通力配合下,準(zhǔn)確把握當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)及相關(guān)政策導(dǎo)向,緊盯重點(diǎn)任務(wù)和重點(diǎn)環(huán)節(jié),通過前期的充分準(zhǔn)備,吸引了眾多投資人關(guān)注,最終高效完成了本次發(fā)行工作。
下一步,徐州國(guó)投集團(tuán)將全面深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實(shí)黨的二十大精神,加快產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整,通過增強(qiáng)資本運(yùn)作和融資能力,充分利用金融政策,推動(dòng)國(guó)有資本向能源新能源、雙碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)兩大領(lǐng)域集聚,加強(qiáng)科技創(chuàng)新,不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力,助力高質(zhì)量發(fā)展,為“建設(shè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、打造區(qū)域中心”貢獻(xiàn)國(guó)投力量。